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Economía | 20-05-2010
Alcanzó el 45% de aceptación el primer tramo del canje de deuda
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que se reestructuraron títulos en default por u$s8.540 millones, en manos de inversores institucionales.
Aún resta sumar el tramo minorista, que vence el 7 de junio. La volatilidad financiera de las últimas jornadas elevó al Riesgo País a 782 puntos
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El primer tramo del canje de deuda en cesación de pagos alcanzó el 45% de aceptación sobre el total de u$s18.300 millones en títulos", anunció este miércoles el ministro de Economía, Amado Boudou.
"El viernes se cerró el primer tramo mayorista, y hemos recibido títulos por unos u$s8.540 millones, alrededor de 45% del total", anunció esta noche Boudou en conferencia de prensa.
El ministro de Economía calificó el resultado del primer tramo reservado a inversores mayoristas como "muy satisfactorio".
Asimismo, informó que postergó la emisión del Boden 2017, a raíz de las actuales condiciones del mercado financiero, que obligarían a la Argentina a convalidar una tasa de interés de 10,75 por ciento.
"Queremos volver al mercado para dar una señal de confianza, pero también bajar la tasa para el financiamiento del sector privado" , añadió el ministro.
Cabe señalar que el indicador de Riesgo País trepó este miércoles 28 enteros, hasta los 782 puntos básicos, en medio de la volatilidad financiera internacional por la crisis de la zona euro.
Boudou había expresado, durante elroad show que días pasados lo llevó por Europa y los EEUU para informar a los tenedores de deuda en default sobre los detalles de la propuesta, que el país apunta a que por lo menos el 60% de los papeles impagos entren al canje.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda indicó que u$s8.483,27 millones fueron en bonos Discount y u$s59,60 millones en bonos Par.
El ministro subrayó que estas cifras representan el 100% de los inversores institucionales y un 75% si se incluyen los 3.000 millones en manos de fondos buitres que están litigando en los tribunales internacionales.
Boudou ratificó que el objetivo del Gobierno es lograr una adhesión global del 60% y consideró que están dadas las condiciones para conseguirlo.
El jefe del Palacio de Hacienda insistió en que "está muy contento" con este resultado parcial y confió que espera el ingreso de al menos u$s2.000 millones de pequeños ahorristas.
"Nunca esperamos que ingresaran los fondos buitres y por eso creemos que este es un buen resultado", recalcó el titular de la cartera.
Tramo minorista
A su vez, insistió en que no habrá prórroga y que el swap cerrará el 7 de junio. Para continuar convenciendo a este segmento, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, viajará este jueves a Alemania, mientras que el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, hará se dirigirá a Zurich y a Japón.
Además reveló que en los próximos 10 días habrá un trabajo intenso "con medios de comunicaciones del interior de Italia y Alemania" para acercar la oferta a los pequeños inversores, que ahora se convirtieron en un factor clave para el éxito de la operación.
Boudou señaló que la emisión del Boden 2017 con la cual se esperaban obtener hasta 1000 millones de dólares, "se postergó" por las actuales condiciones del mercado financiero.
"No es el momento ni las condiciones para emitirlo", enfatizó el ministro, quien reveló que dadas las ofertas de los bancos la tasa que debía convalidar la Argentina para acceder a ese dinero es de 10,75 por ciento.
"Siempre dijimos que nuestro objetivo es fijar una tasa de interés para la economía real. Nosotros no necesitamos la plata y por eso insistimos en lograr una tasa de un dígito" , sostuvo.
Consultado sobre el efecto de la crisis de Grecia en la operación, consideró que "cuando los mercados están volátiles este tipo de operación pierde interés".